民国初年，惠山泥塑艺人自发成立泥塑公会，定下"传内不传外"的行规。面对盗风日盛，泥塑公会会长吴淞山发现他家伙计王天成偷学绝技，决定送官治罪，以儆效尤。孰料养女吴巧珍前来阻拦，声称是她传授技艺。颜面扫地，盛怒之下，吴淞山将吴巧珍与王天成赶出家门，约法三章，斩断情缘，不准再回惠山，不准再用吴家技法捏泥人，并且当众留下罚像。
离开惠山，王天成与吴巧珍在太湖边成家，生下儿子阿兴。十年后，因生存维艰，王天成欲捏泥人出售，吴巧珍竭力反对，一言相激，王天成负气出门学艺，不幸江上遇难……
中元节，吴淞山与吴巧珍分别放水灯，祭奠故人，思念亲人……忆起当年吴淞山收养幼年巧珍，二十年情同父女，如今阻隔深深鸿沟，两人均无尽伤感……想到吴淞山孤身一人，晚景凄凉，绝技无传，吴巧珍毅然决定将儿子阿兴送去学徒。
头顶高香，一路跪拜，吴巧珍艰难地来到昔日家中，父女重逢，感慨万千，却因约法三章，难回从前……吴巧珍一片挚诚，终于打动吴淞山，留下了阿兴。
王天成当年落水获救，辗转南北，苦学技艺，艺成而归，欲与吴淞山一决高下，以雪当年之耻……惠山的街头，一场泥塑技艺与艺德艺品的较量激烈展开……
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